个人知识管理
底层规则之“道法术器”
· 工作流
Obsidian 能做什么？如何使用？如何应用？
提示 本篇文章约 6400 字，预计阅读 6 分钟。 这篇文章可能会帮助你从 0 开始搭建自己的 Obsidian 工作流！ 你在阅读这篇文章时，其中提到的工具可能已经过时了，但是文章思路暂时还没有过时。
前言
很多新手用不好 Obsidian，是因为还没有理解 Obsidian 究竟能帮助他们做什么。换句话说，他不知道 Obsidian 应该如何应用到自己的生活场景中，以至于把 Obsidian 这款笔记软件用成“电子垃圾桶”。
今天这篇帖子将从知识管理与 Obsidian 两个维度，讲解它们的“道法术器”四个板块，帮助你用好 Obsidian。
它们分别是：
- 道：做事的根本目的、价值观、为什么做这件事。可以理解为“价值观”。
- 法：做什么、不做什么，遵循什么样的规则体系。可以理解为“系统”。
- 术：具体怎么做，如何达成目标。可以理解为“方法”。
- 器：用什么去做，实现目的的工具。可以理解为“工具”。
其中最重要的是“道”与“法”，其次是“术”，最后是“器”。也就是说，当你学会“道与法”后，更换任何笔记软件，都能快速融入自己的工作流。
我将以“阅读一本书”为例，带你体验“道法术器”在现实生活中作用。如果你近期刚好有入坑知识管理的打算，那么这个视频一定不要错过。
一、道
“道”在宏观上指的是自然规律，其含义是：做事的根本目的、价值观、为什么做这件事。
在这里我们称它为“价值观”。
- 在知识管理中指的是：你为什么要管理知识？你希望通过知识成为什么样的人？
- 在 Obsidian 中指的是：你希望通过使用 Obsidian，达到一种怎样的状态？
在我的价值观体系下，我做知识管理的最初目的就是知识传承，将我的人生经历与经验作为数字资产传承下去。
一开始我只把知识当成家书去写，但在执行的过程中，这些内容获得了很多观众的认可与鼓励，于是就尝试开源自己的思想。
现在我做知识管理的目的，就是想要知识变现，别无二心。
但同时，我也希望我的这些知识，可以成为后来者的参照物。我用亲身经历告诉后来者做哪些事有什么代价，什么好处。我觉得这是最有价值的地方。
而选择 Obsidian，是因为它数据本地化、跑不了路的特性，符合“知识传承”的核心目的。同时“双链”的设计也符合思维链的概念，一切都与“知识传承”完美匹配。它的“高自由度”，在“法”与“术”的维度可以主动适配我，而不需要我来适应它，同时如果需要定制某些“工具”，高自由度的插件也是十分方便。这都是非它不可的理由。
二、法
“法”在宏观上是依据“道”制定的规则、战略、体系或方法论。这是对组织结构的顶层设计。其含义是：做什么、不做什么，遵循什么样的规则体系。
在这里我们称它为“系统”。
- 在知识管理中指的是：为了实现上述目标，你为自己制定的原则、流程和分类体系。
- 在 Obsidian 中指的是：为了让笔记库不变成一堆杂乱文本，你制定的使用规则。
1. 工作流设计
为了实现“知识传承”，我需要把摄取到的信息加工成“成果文件”，永久保存到一个不会乱的地方。这一过程涉及到的一切规则，都是“法”的一部分，也就是我们说的“知识管理体系”。
以“阅读一本书”为例：
- 首先我会下载电子书，用 calibre 软件上传到自己的 kindle 中。
- 在阅读时，遇到让我头皮发麻的内容，我都会使用自己开发的语音转文字 APP，直接将口述内容录入到规定好的 Obsidian 【收集】笔记库中，并在 MOC 笔记上形成双链。
- 当整本书阅读完成后，差不多会积攒 200-300 篇卡片笔记，我会将它们上传到 NotebookLM 中进行灵感追问，最终确定一个主题，写出一篇万字长文。
- 这篇长文最终会放在【成果文件】的库中，这个库只会有每个项目下的一篇笔记，也就是成果文件，所以这个库的内容是绝对的精华，不会有滥竽充数的笔记。
- 然后使用自己开发的插件，将原文上传到自己的博客。
- 之后我会将成果文件进行第一次删减，用另一款插件上传微信公众号。
- 最后我会将删减过的文章进行二次删减与口语化，并使用 NotebookLM 的生成 PPT 功能，为长视频录制做好准备。
- 录制好的长视频会存放在 eagle 中进行附件管理，同时使用插件将视频与成果文件进行关联。
以上的流程看似繁琐，实则配合上“术”与“器”，需要我来操作的部分只剩下阅读、思考与写作，最难的部分可能就是录制与剪辑了，但这也可以通过调整符合 AI 剪辑的“术”来简化这一过程。
2. 库的分隔设计
而在 Obsidian 中，“法”的体现就是如何让这个工作流不乱，最简单的方式就是分割。我会建立三个库：
灵感库
obsidian 已经做好了接入 ai 的一切准备，各路 ai 赛道大神也已经开发出详细的教程。但目前这件事对于普通用户而言还是太远了。
所以这里的灵感库也可以叫做 AI 库，功能是收集所有经过 AI 提炼的内容，包括了网页剪藏、语音转文字录入的内容、以及通过其他途径保存到 Obsidian 中的内容。
这里是我的灵感集，我在创作前都会在这里过一遍，找到对我而言有价值的内容进行探索。这是一个“自下而上”的库。
项目库
当我找到要学习的东西时，就会创建一个项目文件夹，将所有与这个项目有关的内容都放在里面，包括了【灵感库】、卡片笔记、AI 对话以及删减后的不同版本的成果文件等等。
这是一个“自上而下”的库，也是一个包含所有信息数据的完整的库。而大多数人的主力库，都是这样的库。
很多人觉得自己的 Obsidian 笔记库管理混乱，很大一部分原因就是他们将未经过思考与查看的内容（即经过 AI 提炼或者检索的内容，也就是“灵感库”中的内容）直接放入了“项目库”中。
这就导致了他们根本不知道项目库中具体有哪些东西，所以才会有混乱的感觉。
成果库
只存放最后的、未经删减的成果文件，这些成果文件一定是可以直接用来分享的，任何人通过这个成果文件都可以进行复刻并拿到成果，这也是“术”中“费曼学习法”的体现。
如果说在个人知识管理中对三个库进行重要程度排序，成果库一定是第一个，其次是项目库，最后是灵感库。
但“法”不止如此，接下来我会对“知识管理系统”进行一个粗略的扩展。
3. 知识管理系统
知识管理系统是基于 Obsidian 这款笔记软件其各项功能设计的各种规则与原则。
遵循这套原则，就可以让一切都有迹可循；按照规则检索，就一定能检索到自己需要的内容。
文件结构
目前为止，没有任何一个文件夹分类可以说是完美无瑕的。我们对文件夹进行分类的最终目的，是在合适的时候找到对应的笔记，也就是说只要能随时找到任何一篇我们已知的笔记，这个文件夹分类就是合格的。
于是我采用的就是 PARA 的分类方式，以项目为最小单位进行文件管理。因为项目库中每一篇笔记我们都看过，所以我们对它们都会有印象，只要我们记得做什么项目时写的这篇笔记，就能准确的找到它的分类。
而在项目文件夹下几百篇的卡片笔记中又该如何找到它呢，我使用的是 MOC ，我会以思考流的形式创建这个项目的内容地图，我们只要看一眼地图，就能回忆出当初做这个项目时的情形，也就能回忆出我们需要的笔记当时是在什么情况下整理出来的。并且 Obsidian 双链，天生适合 MOC 的方式，也就方便我们精准定位了。
核心流程
当我需要开启一项任务时，首先会创建项目文件，然后创建项目的 MOC 笔记，制定目标，使用双链创建卡片笔记用以编写项目日志，最后会进行复盘与成果文件的编写。
有时候发懒，项目复盘就可能是成果文件，但一般我会将复盘与成果文件分开。
因为复盘主要写项目过程中走过的弯路，以及之后可能正确但未经验证的猜想。成果文件就实事求是描写我从构想到完成项目的一切思考与行动。
元数据规则
我的元数据中一定会有这些信息：别名、UID、创建时间、修改时间、来源、作者、价值、状态、标签。
别名：笔记的命名规范一直是一件很头疼的事情，但由于有别名属性的存在，我们就可以为一篇笔记起多个名字，以应对不同使用场景。比如一般情况下，笔记的文件名我会使用“一句话描述这篇笔记在讲什么”的方式，别名可以是这篇卡片笔记的专业名词、名词译文、缩写与全称、行业内俗名等。我不会在文件名中增加任何日期或符号标识，一是为了保持文件名纯净度，确保可以被其他软件顺利识别，二是这些信息可以写在 yaml 中，然后通过数据库或 Dataview 等插件集中显示。
UID：我一般会使用时间戳作为笔记的 UID，也就是笔记唯一标识，这个的作用类似“哈希值”。当笔记名称重复时，UID 是让 AI 区分笔记的唯一识别码。在成果文件上传博客时，判断文章是否重复，识别的就是 UID，而不是笔记名称。
创建时间与修改时间：这个是判断笔记时效性的数据，最好精确到分钟。当你看到一篇 2 年前的 AI 笔记时，第一个反应是判断它是否已经过时了。另外，手动录入的创建时间与修改时间可以将元数据固定住，不会出现 “当你使用其他软件打开这篇笔记时，创建时间与修改时间重新计算” 的情况。
来源与作者：信息是否准确，首先就要检查信息来源。如果一条信息无法溯源，那这条信息的准确性就大打折扣。这也是为什么我一定要填写信息来源的原因。保持这个好习惯，当我们想要引用其他人的作品或思想时，也不必重新溯源。
状态与价值：一篇卡片笔记可能只是一个灵感，甚至可能我们只创建了笔记并没有在其中写任何内容，这个时候我们要对这篇笔记进行一个标记，就是状态：未完成、正在进行、已完成。而价值代表这篇笔记能否直接拿给别人用，如果别人看了这篇笔记，直接就能解决一个具体问题，那么价值就在 8-10；如果是零散的一个知识点，价值可能在 1-5；这个打分规则是我们根据自己的价值观设定的，没有标准答案。
标签：可以说是文件分类最重要的手段之一了，在《笔记的方法》这本书以及浮墨笔记中都详细介绍了这种用法。这里我进行一个简单的拓展。由于我的文件夹分类原则是 PARA，所有项目笔记都会存放在一个项目文件夹中，如果其中的某篇笔记可以用在其他项目中怎么办呢？答案就是使用标签，我会用项目母标签代表项目文件，后续的子标签代表所属项目，如果同一篇笔记隶属于多个项目，就打上多个项目标签。同时你还可以为这篇笔记打上其他关键词标签，其实标签并不是很重要的一个东西。如果你需要给笔记打多个标签，并且这些标签是你频繁使用的，那么它们很可能构成了一个“领域”，属于同一类内容。在这种情况下，最优的方式是创建一个领域的 MOC（Map of Content）文件，将这些内容按照某种逻辑记录在你的 MOC 中，而不是单纯依靠标签来对它们进行分类，因为这会导致这些同类内容割裂存在。
项目数据库
我们需要汇总所有与项目有关笔记，让其都显示在项目 MOC 笔记中，一种方法就是使用双链，另一种方法就是使用数据库汇总，我会汇总所有标记了项目标签的笔记，以及所有项目文件夹中的笔记，这样既不会漏掉其他项目中的笔记，也不会漏掉项目文件夹中其他类型的笔记。
双链规则
首先开启新建笔记的存放位置为当前文件所在文件夹。然后只使用双链创建笔记，这样就保证了每篇笔记都有与它连接的其他笔记。同时没必要强迫自己为每一篇笔记都添加双链。我的规则就是：如果我明确知道新笔记是当前卡片笔记的延伸，我会创建在当前卡片笔记中，否则就创建在 MOC 笔记中。
这就是我的知识管理系统，更多的细节就不做展开了。
三、术
“术”在宏观上指的是，在“法”的框架下，具体操作的方法、技巧和手段。其含义是：具体怎么做，如何达成目标。
我们在这里简称它为“方法”。
- 在知识管理中指的是：在日常操作中，你使用的具体方法和技巧。
- 在 Obsidian 中指的是：在软件界面上的具体操作和插件组合技巧。
如果你没有一个明确标准的“法”，那么在“术”的阶段，你将完全摸不到头脑。
纸质书太沉、手机平板累眼睛、坐在电脑前看书又累腰，那么使用 kindle 看书就是我的解决方法。但使用 kindle 看书没法同时做笔记，那自己手搓一个语音转文字 APP，就是我的解决方法。
在收集信息阶段，为了实现全自动，我还使用了 RSS 订阅，以及 n8n 的信息收集工作流，这些合并到一起，就是完整的“信息收集”方法。
将所有项目相关的信息集中在一起，放在同一个项目文件夹中，是解决“资料杂乱”的一种方法，其原则就是：当所有信息都唾手可得时，灵感就产生了。
但是信息转移的过程中产生了大量笔记，都需要打上“标准 YAML 信息”，才能被数据库精准检索，这个繁杂琐碎的过程我会用 Obsidian 的 Linter 插件与 QuickAdd 脚本来完成，这是也一种方法。
而将这个项目库中的笔记导入 NotebookLM，是解决“AI 幻觉”的方法。当智能体的数据库中只有强相关信息时，AI 的回答才会相对准确。
由于我们每个人的人生经历不同、阅历不同，职业不同，所以思考问题的角度也不同，我会使用“访谈式 AI”引导我进行发散思考，是一种解决“思维定式”方法。
最后的成果文件需要根据不同平台的规则及算法习惯拆分重构成不同版本，我会使用各种插件和 AI 工具一键解决这个问题，这也是一种方法。
在术的阶段，我只遵循一条原则：复杂的事情简单化，简单的事情标准化，标准的事情流程化，流程的事情自动化。
数据库可以自动检索出所有项目相关的笔记，但前提是我们需要在笔记中写好 YAML 信息。而写 YAML 信息是一个标准化工作，完全可以用 Linter 插件和脚本进行自动化，这个就是方法，也就是“术”。
那么想要找到一个符合我们系统的好方法，最基础的工作就是熟悉自己所用的工具到底能做到什么程度，这就是“器”部分的内容。
四、器
“器”在宏观上指承载“术”的工具、物质载体或具体产品。其含义是：用什么东西去做，能实现目的的工具。
我们在这里简称它为“工具”或“设备”。
- 在知识管理中指的是：用来承载知识的软件、硬件。
- 在 Obsidian 中指的是：Obsidian 这款软件本身以及第三方插件的学习。
如果说“道与法”是我们最应该思考清楚的事情，那么第三重要的可能不是“术”，而是“器”。
因为对于我们普通人而言，不可能为了实现某一个具体的方法，再花钱买更多的设备。比如会议录音我们首先想到的是手机录音，其次是使用什么软件。而不会直接考虑买录音笔或 AI 录音设备。这是刻在我们骨子里的节俭基因，换个我妈的说法，能不花钱就尽量别花钱。所以除非实在没办法了，否则我们不会选择更换工具的。
基于这个原理，我们需要了解自己手头设备的全部功能，才能在此基础上完善“系统”，找到“方法”。
1. 设备的选择
截至 2026 年 2 月份，电脑系统依旧是 Windows 和 macOS 两家独大，使用它们可以体验到几乎完整的互联网服务，而手机端则是 安卓 和 iOS，同样几乎可以使用到市面上所有的软件服务。
具体怎么选，我这里有一个参考：想象这样一个场景，如果你的设备发生了故障，正好有对应的修复视频，大约 30 分钟，你是否有耐心和信心通过 30 分钟的视频修复好自己的设备。如果有，优先选择 Windows 与 安卓 系统。如果没有信心，优先选择苹果产品。
其原因就是，苹果产品有相对较好的防呆设计，只要你在它规定的范围内使用，很少会发生损坏。同时如果你遇到了问题，苹果客服或线下店铺都会很耐心的帮你解决问题。
2. 工具的学习
在互联网上有一种说法，如果一个工具不能一上手就用，还要花大量时间来学习，那就不是一个好工具。
在我看来，如果你要做专业的事，就要用专业的工具，比如修图可以用美图秀秀，只要付费就能生成还不错的图片，它还会帮你掩盖“你并不懂色彩”的问题。相对而言就是 Photoshop，它可以做更专业的设计与修复，但要求你除了学习工具本身外，还要懂色彩、通道等等专业的知识。
这个时候你会发现，当你越来越专业，基础工具已经无法满足你的时候，学习专业工具就成了不可忽视的需求。
所以如果你觉得 Obsidian 难学，那是你现在还不需要它，安心等待那一天的到来就可以了。
3. Obsidian 工具学习
这可能是所有新手最关心的问题，这款工具应该怎么用，如何搭配插件才能匹配自己的工作流。
我在这里给出一个快速学习路径：
第一阶段
基础学习。
你必须熟悉这款插件的基础功能以及大部分第三方插件的拓展功能。这就像数学中的加减乘除，如果加减乘除都不会，应用题是解决不了的。所以在这个过程中，下载并尝试大量插件，是省略不掉的必修课。那些在网上说“使用 Obsidian 不需要插件”的人，他们也是在尝试了大量插件后，才有的这些感悟。同时，我在另一个账号上已经将这部分内容的公开化了，你直接将公开课从头看到尾，一边看一边下载使用，差不多 2 周时间，第一阶段就毕业了。
第二阶段
寻找前人经验。
你可以大量观看分享知识管理系统的视频，因为这些视频中有作者对知识管理的理解，以及实现这些功能的联动插件。我们也只学习这两样东西，别人的知识管理系统，以及插件联动产生的效果，先在脑子里形成一种印象。这个过程大约在 2 周左右。
第三阶段
大量使用公开的笔记库。
当你对 Obsidian 以及知识管理有一个大致的概念时，就可以尝试将别人的知识管理系统融入自己的工作流，在这一过程中你就会发现有些东西对你而言是完全没必要的，而有些东西是你无论如何都要实现它的。我们的目的就是筛选，当你筛选了 3-4 个笔记库后，你的知识管理系统基本就成型了。这一过程短则半个月，长则三两年。主要看你的使用频率。
第四阶段
笔记系统个人化。
当你对知识管理的“道与法”有了深刻的理解后，并且对“器”的掌握已经炉火纯青，则“术”也是手到擒来。此时就完成了整个个人知识管理系统的搭建。至此毕业，接下来就是随着科技的进步，逐渐完善自己的工作流，最终借助这个系统实现人生目标。
结语
其实，“道、法、术、器”就是我们这一生中不断追寻的东西。
一开始我们不知道自己想要什么，所以会陷入迷茫。在这个阶段，如果你停下来思考“人生的意义”，你不仅找不到到意义，还损失了时间和技能增长的可能性。
这个时候不如向下扎根，去练“术”和“器”，去做有指数级成长可能得事情，比如掌握一项专业的剪辑技能，或者学会使用强大的 AI 工具等等。
其实我们在日常生活中下意识就会搭建各种系统以达成自己的目标，比如：
- 财务管理系统
- 时间管理系统
- 人脉管理系统
在搭建系统过程中使用到的方法就是“术”。我们可以通过各种书籍或者教学视频，学到各种各样的技巧，从中找到适合自己的，融入到自己的生活中。
至于我们具体使用的工具（比如手机、电脑、各种 App 和 AI），它们都是“器”的一部分。随着社会的发展，“器”会变得越来越厉害，这就要求我们必须不断学习新一代的“器”，以达到更高的系统运行效率，从而更快地实现自己的“道”。
而 Obsidian 这款笔记软件，作为专业的“器”，它的自由度可以适配大部分人的人生系统，这才是你不得不学它的理由。
如果你只有一亩地，可能一个锄头、一把镰刀就够用了；但如果你有一万亩地，那你就需要更多的大型联合收割机了。所以简单的事情我们可以交给简单的工具，复杂的事情一定要交给专业的工具，这样才能实现更为庞大的人生目标。
OK，以上就是本期的全部内容了。